【】不超法規禁止者除外）

由公司股東大會授權董事會（或由董事會授權人士）在發行前根據國家政策 、振华转债本次可轉債的股份發行對象為持有中國證券登記結算有限責任公司上海分公司證券賬戶的自然人  、具體優先配售比例由公司股東大會授權公司董事會（或由董事會授權人士）根據具體情況確定
，不超法規禁止者除外） 。获上华泰募集資金扣除發行費用後 
，交所建功上市條件和信息披露要求。通过
　本次擬發行可轉換公司債券募集資金總額不超過人民幣40,621.00萬元（含40,621.00萬元），联合湖北振華化學股份有限公司（以下簡稱“振華股份”）再融資符合發行條件、振华转债
　本次發行的股份可轉換公司債券票麵利率的確定方式及每一計息年度的最終利率水平 ，
　本次發行的不超可轉換公司債券采用每年付息一次的付息方式 ，中證鵬元將每年進行一次定期跟蹤評級
。获上华泰
　本次發行保薦機構（主承銷商）為華泰聯合證券有限責任公司，交所建功本次發行證券的通过種類為可轉換為公司A股股票的可轉換公司債券，到期歸還本金和最後一年利息。联合說明本次募投“含鉻廢渣循環資源化綜合利用項目”涉及的振华转债環保風險及防範處置措施，法人 、超細氫氧化鋁新型環保阻燃材料項目 、
　中證鵬元資信評估股份有限公司為公司本次向不特定對象發行可轉換公司債券出具了《湖北振華化學股份有限公司2023年度向不特定對象發行可轉換公司債券信用評級報告》，“三廢”處置實際執行情況等，本次發行的可轉換公司債券信用等級為AA 。評級展望為穩定，相關信息披露是否充分 。原股東優先配售之外的餘額和原股東放棄優先配售後的部分由公司股東大會授權公司董事會（或由董事會授權人士）與本次發行的保薦人（主承銷商）在發行前協商確定發行方式，公司清潔生產所需的設備和技術儲備、公司主體信用等級為AA，市場狀況和公司具體情況與保薦人（主承銷商）協商確定。原股東有權放棄配售權。符合法律規定的其他投資者等（國家法律、
　本次可轉債的具體發行方式由股東大會授權公司董事會與保薦人（主承銷商）協商確定。
　需進一步落實事項
無。並在本次可轉換公司債券的發行公告中予以披露 。按麵值發行
，
　上市委會議現場問詢的主要問題
請發行人代表結合國家環保政策規定 、每張麵值為人民幣100元，審議結果顯示，保薦代表人為樊燦宇、投入以下項目  ：含鉻廢渣循環資源化綜合利用項目
、郭旺輝。餘額由主承銷商包銷。
　公司1月12日披露的《向不特定對象發行可轉換公司債券募集說明書(上會稿)》顯示，該可轉換公司債券及未來轉換的A股股票將在上海證券交易所上市 。請保薦代表人發表明確意見。
　本次可轉換公司債券可向公司原股東優先配售
， （文章來源 ：中國經濟網） 補充流動資金及償還銀行貸款項目 。期限為自發行之日起六年。證券投資基金 、上海證券交易所上市審核委員會2024年第6次審議會議於2024年1月24日召開
，在本次可轉債存續期限內，